浙商汇金转型驱动灵活配置混合型证券投资基金

浙商汇金转型驱动灵活配置混合型证券投资基金

浙商汇金转型驱动灵活配置混合型证券投资基金是由浙江浙商证券资产管理有限公司管理的混合型基金,成立于2015年7月27日,基金代码001540,托管人为中国银行股份有限公司,最新规模为0.51亿元,管理费率为1.20%。 该基金主要投资于经济转型相关的上市公司,股票资产配置比例为0%-95%,转型驱动主题证券占非现金资产比例不低于80%,业绩比较基准为中证500指数收益率70%+中国债券总指数收益率30%。

该基金首募规模14.82亿元。2019年1月至2025年8月由周涛管理,期间累计回报75.59%,但近三年跑输基准25.92%。 2025年8月25日,陈顾君接任基金经理,其从业年限10年,为硕士研究生,拥有CFA、FRM资格,曾管理多只指数型基金。 基金费率经历调整,管理费从1.50%降至1.20%。 2025年净值增长率为8.26%,近一年涨幅为14.83%。

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